Novedades

Ventas y departamentos en TPVNet

Wed, 07 Mar 2012 08:23:51 GMT

Asignación de vendedores:

Se ha añadido la posibilidad de asignar una venta a un vendedor de la tabla de vendedores de GestionNet.

Gestión de departamentos de clientes:

Podemos asignar diferentes departamentos a un mismo cliente, por ejemplo, tienes un cliente que es una
constructora que tiene diferentes obras en ejecución y te pide que le separes e identifiques qué compra para cada obra.
Tras haber confeccionado la tabla de “Departamentos de Clientes”, al iniciar un documento con un cliente que tiene
diferentes departamentos, podemos asignarle uno de los departamentos (o no asignarle si no quiere). Desde esta misma
ventana podemos crear nuevos departamentos sin tener que ir a GestionNet.

Novedades en GestionNET

Tue, 06 Mar 2012 11:59:43 GMT

Riesgo Comercial

En la ficha del cliente disponemos de un campo destinado al riesgo comercial. La función de este campo es la de gestionar el crédito que ofrecemos a nuestros clientes. Si supera el límite establecido mientras realizamos un albarán/factura/ticket, GestionNet nos avisará de que ha superado el límite de riesgo comercial y nos informará del saldo actual del cliente y de qué crédito dispone. Dicha información la obtiene del saldo del cliente en Contabilidad. Si aceptamos el mensaje, podremos continuar sin que nos vuelva a avisar hasta la creación de un nuevo documento para ese cliente.

Buscador

Debido a la cantidad de opciones y servicios de GestionNet, hemos decidido añadir un buscador dinámico para encontrar las
diferentes opciones de la aplicación. En las “Utilidades” de “Tareas frecuentes” encontramos el buscador. Tras introducir
un texto en el panel de búsqueda nos filtrará y mostrará todas las opciones del menú que tenga el texto introducido. Al hacer
doble click en uno de los resultados de la búsqueda, la aplicación nos mostrará dónde se encuentra y abrirá la opción
seleccionada.

“Partir” Rejillas

En los tres ficheros principales, artículos, clientes y proveedores, se ha añadido la opción de “Partir” a las opciones de
rejilla, duplicando así la rejilla y poder comparar más rápidamente los campos entre diferentes registros.

Reimpresión de facturas cerradas*

Se ha añadido la posibilidad de reimprimir varias facturas ya cerradas mediante límites entre fechas, nº de factura,
por serie de facturación y/o clientes. Tras mostrar los resultados, podemos filtrar mediante el filtro de rejilla,
buscar cualquier campo con el panel de búsqueda y excluir documentos a imprimir.

*NOTA IMPORTANTE:
Esta opción solo funciona con los informes de última generación, si no dispone de este tipo de informes, por favor, pongase en contacto con Memory Soft.

Valoración en la impresión de albaranes

En las “Opciones de impresión” del “Editor de facturación”, se ha añadido la opción de elegir cómo queremos que aparezca
la valoración del documento en su impresión. Esta opción sólo afecta a la impresión.

4 tipos diferentes

Valorado con pie:
Se imprimirán valoradas todas las líneas y totales con sus descuentos
y precios especiales aplicados si los hubiera.

Valorado sin pie:
Se imprimirán valoradas todas las líneas con sus correspondientes
descuentos y precios especiales si los hubiera pero no imprimirá los totales.

Valorado a precio de venta:
Se imprimirán valoradas todas las líneas con su precio de tarifa, es decir,
no mostrará ni descuentos ni precios especiales si los hubiera.

Sin Valorar: No imprime ninguna valoración.

Estadísticas de devoluciones y caducidades

Tue, 06 Mar 2012 11:27:44 GMT

A partir de la versión 3.5.4324.674 de GestionNET se ha incorporado una nueva opción para controlar las devoluciones de mercancía, tanto por caducidad como por retiro de mercancía en condiciones de venta.

Con esta información podemos controlar los vendedores, series de facturación y artículos que más se devuelven. La opción está disponible en el menú de Saliente | Estadísticas de Albaranes. Seleccionando Devoluciones por vendedor pasaremos a la pantalla de límites.

En esta pantalla debemos establecer las series de facturación, las fechas de la consulta y los tipos de documentos a incluir en la búsqueda.

En la imagen inferior, podemos apreciar el aspecto que presente los resultados.

A primer nivel está el vendedor. El segundo nivel recoge las series de facturación donde aparecen las devoluciones y el tercer nivel indica la sección al que pertenece el artículo devuelto. Desplegando este último nivel podemos visualizar los artículos individuales que se han devuelto.

El programa distingue entre artículos regalados, devueltos (en buen estado) y defectuosos (en mal estado). Finalmente, podemos ver el porcentaje que representa cada tipo de devolución sobre el total de sus ventas.

Esperamos que sea útil esta nueva opción para su empresa.

Saludos,
El equipo de desarrollo de Memory Soft.

Gestión de Artículos de Temporada

Tue, 06 Mar 2012 10:46:05 GMT

Tenemos el placer de anunciar la disponibilidad inmediata de un nuevo módulo para GestionNet para el trato de artículos de temporada.

Visión General

El módulo ha sido diseñado para minimizar el trabajo necesario para la desactivación y activación de artículos de temporada, dando toda la información necesaria al usuario para la gestión de dichos artículos. Por ejemplo, antes de desactivar un artículo durante una temporada, sería interesante vender todo el stock posible para quedarse con un stock mínimo durante su periodo de inactividad. Por lo contrario, antes de que un artículo vuelva a pasar a la actividad, sería interesante saber que se debe realizar una compra de estos artículos antes de la fecha de su activación. Con este nuevo módulo están previstos todos estos puntos y mucho más.

Configuración

Comenzaremos con la tabla para indicar qué artículos entran en qué temporadas.

Para facilitar el trabajo de establecer cuáles son los artículos que se controlarán por temporadas podemos añadir todos los artículos de una sección, todos los artículos de una subsección o artículos a nivel individual. Incluso se puede programar un sistema hibrido de las 3 opciones. Para añadir un artículo individual (o un grupo de varios artículos) se puede seleccionar los artículos de la rejilla inferior derecha de la pantalla. Arrastrando dichos artículos a la rejilla de Registros Activos se añadirán a los artículos controlados. Lo mismo es posible con las secciones o las subsecciones en la rejilla superior derecha de la pantalla. Al dejar caer los registros en la rejilla de Registros Activos el programa nos pedirá entre qué fechas queremos establecer la temporada. En otras palabras, cuando queremos desactivar el artículo y cuando queremos volver a activarlo.

¿Cómo se usa la programación hibrida?

Vamos a usar una situación hipotética para mostrar cómo se usa la programación de secciones, subsecciones y artículos.

Para este ejercicio vamos a suponer que tenemos una sección de Cremas Solares. Existen subsecciones que son Cremas, Aceites y otro Sprays. Por norma general vemos a desactivar la sección de Cremas Solares desde el 30 de octubre hasta el 31 de marzo. Pero nuestros clientes nos indican que hay productos que se venden durante el mes de marzo e incluso algunos artículos que se venden prácticamente todo el año. En este caso, estableceríamos las fechas de la subsección Cremas del 30 de octubre hasta el 28 de febrero, y los artículos de venta extendida del 31 de noviembre hasta el 30 de enero (para evitar su venta durante la campaña de Navidad).

¿Cómo funcionan los avisos antes de la desactivación y la activación?

Por defecto, el sistema usa 30 días para el periodo de aviso de desactivación (este valor es configurable en la configuración de la empresa), esto implica que 30 días antes de la desactivación de un artículo, el programa mandará un correo electrónico a los usuarios configurados avisando de este hecho resaltando los artículos que todavía tienen stock. De igual manera, cuando los artículos estén dentro del periodo de aviso de activación (Por defecto 7 días también configurable en la configuración de empresa) el programa manda un informe por correo para avisar de los artículos que se activarán en breve y no disponen de stock. Este aviso se puede repetir cada ‘x’ días.

Utilidades

En el menú de Utilidades se encuentra las Utilidades de Temporadas.

En el apartado de Utilidades se encuentra la pantalla de procesos e informes referentes a la gestión de los artículos de temporada.

Las opciones son:

Una relación de artículos que están desactivados, pero todavía tienen stock.
Una relación de artículos que se desactivarán en breve, pero todavía tienen stock.
Artículos que se encuentran en estado de pre activación (falta poco para activarse), no tienen stock y no hay ningún pedido de compra vigente.
Incoherencias en los estados de los artículos con los estados de las temporadas. Esto puede ocurrir si un artículos se marca/desmarca manualmente su estado de inactividad.
A pesar de mantener el estado de los artículos de forma automática, en un momento determinado es posible que desee forzar la actualización del estado de los artículos controlados. Aquí puede iniciarlo manualmente.
El informe de estados permite consultar en qué estado se encuentran los artículos controlados por el sistema de temporadas.

¿Quién y cuándo recibiremos los avisos?

Para poder recibir los avisos de los sucesos, es necesario dar de alta una serie de usuarios que recibirán un correo electrónico con el fichero adjunto de los sucesos de la semana. Hay que indicar un código único para cada usuario, un nombre y la dirección de correo electrónico. También se puede marcar el usuario como temporalmente inactivo para evitar el envío de correos durante el periodo de las vacaciones. El informe se enviará en el momento de producirse un aviso de activación y/o desactivación. Los siguientes avisos ocurrirán cada semana (por defecto) mientras no se resuelve la situación anómala (el artículo tiene stock y se desactivará en breve o el artículo se activará en breve y no tiene stock ni un pedido de compra vigente).

El informe que se enviará es parecido a la imagen siguiente:

Ayudas en las Compras

Para ayudar al usuario a gestionar mejor sus compras, hemos implantado una serie de ayudas visuales para detectar cuáles son los artículos que entrarán en actividad o desactividad en breve. En la imagen inferior se puede apreciar artículos que están a punto de desactivarse (en color gris oscuro) y otros artículos que están a punto de activarse (en color rojo oscuro)

Para ver la leyenda de los colores utilizados en esta pantalla, presione sobre el botón de ayuda (?)

Resumen

Esperamos que sea un módulo útil para vuestro negocio y que facilite el trabajo laborioso de desactivar y volver a activar los artículos de temporada.

Para poder activar este módulo, rogamos se pongan en contacto con Memory Soft.

GestionNet versión 3.5.4255.651

Wed, 28 Sep 2011 08:03:23 GMT

Desde el lunes 29 de agosto, está disponible una nueva actualización de GestionNet con unos cambios sobre la base actual y nuevas opciones. A continuación hay un breve resumen de estas opciones y su implantación.

Para cualquier duda que pueden tener, rogamos que se pongan en contacto con el personal de Memory Soft.

General

Debido a la cantidad de opciones existentes en el apartado de Utilidades, hemos reorganizado algunos conceptos en sub-grupos.

En el sub-grupo de Agrupación Artículos se han movido las siguientes opciones:

En el sub-grupo de Traspasos Stock se han creado las siguientes opciones:

En el sub-grupo de Esporádicos se han movido las siguientes opciones:

Escandallos

Al módulo de escandallos se han realizado dos cambios. Primero el ratio para la variación de precios de Artículos de desglose se ha basado en cero en lugar de 100. Por ejemplo, para indicar que un artículo tendrá un incremento de un 25% sobre el precio de coste del artículo de compra, se debe indicar 25% (en lugar de 125%). Para marcar una disminución se debe indicar con valores negativos -10%. Los valores existentes se convertirán de forma automática.

El segundo cambio es un menú contextual que sale de la rejilla Artículos de compra o Artículos de desglose. Con este menú se puede recalcular los precios de coste de los artículos de desglose.

La primera opción calcula los precios de los artículos de desglose del artículo de compra enfocado (artículo CR0001 en la imagen anterior). La segunda opción recalcularía los precios de todos los artículos de desglose de todos los artículos de compra. Este proceso actualiza el precio de coste de los artículos de desglose en el momento y genera una Variación de Precio para su revisión posterior.

Es importante indicar que estas opciones se emplearán en condiciones especiales, ya que la variación de un precio de coste de un artículo de compra generará, automáticamente, Variaciones de Precios para todos los artículos de desglose asignados.

Traspasos de Stock

Para resolver la problemática de traspasar stocks de un artículo a otro y poder incluir esta información en las estadísticas de Compras y Ventas, se ha creado un nuevo módulo para gestionar dicho traspaso. En caso de usar la opción de Mover Stock en la ficha de artículos, el stock se traspasa correctamente, pero no queda registrado para mostrarse en las estadísticas.

Esta nueva opción también tiene la posibilidad de traspasar stocks de artículos con unidades o formatos distintos.

Se ha intentado facilitar al máximo el trabajo del usuario con las opciones de selección de artículos

En caso de no existir una correspondencia de stock de uno-a-uno entre el artículo de origen y destino; se permite indicar un factor de conversión donde uno unidad de origen corresponde a ‘x’ unidades de destino.

En la imagen superior se puede apreciar una correspondencia de 1 a 6.

Todos los movimientos de stock generados con esta opción quedan registrados en el auditor de stocks y en el auditor de traspasos de stock. Finalmente, tanto las unidades como el valor del traspaso se tienen en cuenta en las opciones de Compras y Ventas por Grupo y Compras y Ventas por Sección.

Auditor de Traspasos de Stock

El Auditor de Traspasos de Stock permite realizar un seguimiento de todos los traspasos realizados.

Se muestra el momento del traspaso, el artículo de origen, el artículo destino y la cantidad traspasada. También se permite añadir un comentario a cada movimiento se así se desea.

Compras y Ventas por Grupo

En la opción de Compras y Ventas por Grupo se han añadido varias opciones de mejora sobre el módulo existente.

El primer cambio que se percibe es la posibilidad de abrir un desglose de cada grupo mostrado.

También se puede apreciar que el título de los grupos va precedido por el número de criterio que representa. La columna de Beneficio se ha añadido a los resúmenes por grupo además del detalle de los artículos individuales.

La última mejora se aprecia al sacar el menú contextual sobre la rejilla de resultados. En este menú se ha añadido la posibilidad de exportar los resultados directamente a Excel.

Para cualquier aclaración sobre el uso o la implantación de las nuevas opciones, rogamos que se pongan en contacto con el personal de Memory Soft.

Nuevas caracteristicas en GestionNET

Thu, 22 Sep 2011 08:26:04 GMT

A partir de la versión 3.5.3988.528 de GestionNET existen una serie de cambios que se han incluido en el programa de GestionNet que pasamos a detallar.

Rejillas de Datos

En cualquier rejilla de datos, tanto si es editable como no, se ha añadido la posibilidad de realizar una búsqueda por cualquier datos en todas las columnas visibles. Para realizar esta búsqueda se debe pulsar Ctrl+F cuando la rejilla esté enfocada. También existe la posibilidad de usar el menú contextual en las rejillas con esta característica.

Al activar la opción, aparecerá un panel donde podemos escribir el texto a buscar. La búsqueda se realizará automáticamente unos instantes después de terminar de escribir el texto. Los resultados de la búsqueda se mostrarán en la rejilla con el texto encontrado resaltado.

Podemos vaciar el texto de búsqueda con el botón correspondiente o volver a realizar una nueva búsqueda pulsando el botón Buscar. Para descartar el panel de búsqueda se debe emplear el botón X a la izquierda del texto de búsqueda.

Botón de Aplicación

La aplicación ya implanta el nuevo estilo de los productos de Office 2010 de Microsoft para acceder a su menú de la aplicación.

Selector de Temas

Hemos implantado un sistema más intuitivo para la elección del tema activo, con una pequeña vista previa del estilo elegido. Además existe una implantación completa de los temas del Office 2010.

Cubos de Decisiones

Se han añadido nuevas opciones a los cubos de decisiones para intentar adaptarse a las necesidades de los usuarios:

1. - Permitir usar una Vista Compacta además de la vista normal. Seleccionable desde el menú contextual.

2. - Permitir Filtros Jerárquicas o llanos en los campos mostrados. Seleccionable desde el menú contextual.

3. - Usar un configurador igual que Excel 2007 para personalizar las vistas.

Esperamos que estas novedades sean de su agrado y le invitamos a que contacte con nosotros si tiene cualquier duda.

Cambio de IVA en GestionNET

Thu, 22 Sep 2011 08:21:59 GMT

El día 1 de julio de 2010 hubo un cambio de algunos tipos de los porcentajes aplicables al impuesto sobre valor añadido (IVA). Los cambios son:

El tipo normal (actualmente 16%) pasa a ser 18%
El tipo reducido (actualmente 7%) pasa a ser 8%.
El tipo súper reducido no sufre variación, ni las tasas de equivalencias.

Como existe la posibilidad de facturar mercancía entregada antes del día al porcentaje antiguo, existe la necesidad de que los 2 tipos de IVA puedan cohabitar durante un periodo. Para más información sobre la aplicación de los nuevos tipos de IVA, consulte con su asesor.

Éste artículo explica cómo se debe gestionar este cambio con el programa GestionNet.

Se ha ampliado la tabla de impuestos para acomodar cinco tipos de IVA antiguos, además de los tipos nuevos. También existe un campo de fecha para indicar durante qué tiempo quiere da soporte para los dos tipos de impuestos. Por defecto, la fecha tipo se establecerá al día 31 de julio de 2010. Si desea alargar o acortar esta fecha, rogamos nos informen de la fecha deseada.

Durante el tiempo indicado existen tres procesos dónde podemos optar para usar un tipo u otro de impuesto. Los procesos son:

1. La pantalla de facturación
2. La pantalla de facturación indirecta
3. La recepción de mercancía ‘normal’ y ‘administrativa’

Facturación

Al recuperar o crear un nuevo documento (albarán o factura) se visualizará los tipos de IVA que se está aplicando al documento.

Al crear un nuevo documento, automáticamente se aplicará los nuevos tipos de IVA. Si al contrario se recupera un documento creado antes del día 1 de julio y no cerrado, los tipos de IVA serán los antiguos. En cualquier caso, se podrá cambiar los tipos usando en menú contextual de las líneas.

Al cambiar el tipo, el texto del mensaje cambiará de contenido y color.

Esta operación se puede aplicar cuantas veces se quiera, pero es importante recordar que se debe reimprimir el documento de nuevo para tener una copia definitiva del documento.

Facturación Indirecta

En la pantalla de Facturación Indirecta, se ha añadido un botón para indicar que grupo de impuestos se debe emplear para generar las facturas correspondientes. Este botón dejará de aparecer una vez pasada la fecha tope de aplicación. Inicialmente el botón está en modo ‘no pulsado’ y se aplicará los nuevos tipos de IVA.

Si se pulsa el botón, quedará pulsado mostrando una leyenda que se aplicarán los antiguos impuestos.

Esta opción no persiste entre sesiones y habrá establecer el modo de trabajo antes de pulsar el botón ‘Procesar…’

Recepción de Mercancías

Antes de finalizar la recepción de mercancías (en la pantalla de compras) se debe indicar que tipos de IVA estamos tratando. Los dos procesos que soportan este operación son:

1. Recepción Normal
2. Recepción Administrativa

En los dos procesos se mostrará que tipos de impuestos se están aplicando por debajo del indicador de proceso.

Igual que en la facturación, se debe emplear el menú contextual para alternar entre los 2 tipos.

Al cambiar los tipos, el texto y el color del indicador cambiarán, confirmando el cambio realizado.

Módulo de Apoyos y Ofertas para GestionNET

Thu, 15 Sep 2011 11:04:40 GMT

Para agilizar el proceso de establecer los apoyos de proveedores y al mismo tiempo, establecer las condiciones comerciales para la venta, se ha creado un módulo que pasamos a detallar a continuación.

El módulo se ha creado como un asistente donde se puede elegir cómo queremos seleccionar los clientes y los artículos.

Las opciones disponibles para la selección de clientes son las siguientes:

Individuales mediante arrastrar y soltar.
Por el criterio del cliente.
Por los grupos de clientes por ofertas.

Las opciones disponibles para la selección de artículos son las siguientes:

Individuales mediante arrastrar y soltar.
Seleccionando los artículos a través de su sección.
Seleccionando los artículos a través de su suministrador (proveedor).
Por el criterio del artículo.
Por los grupos de artículos por ofertas.

Con todas las combinaciones disponibles el ahorro de tiempo empleado para la creación y/o mantenimiento de los apoyos y los precios de venta correspondientes será considerable.

Una vez seleccionados los clientes y artículo a gestionar, pasamos a la pantalla de condiciones comerciales.

En esta pantalla se debe indicar si queremos generar precios de venta, registros de apoyo o los dos. En el caso de generar los precios de oferta, debemos indicar una oferta existente donde se agregarán los precios. También debemos indicar qué tipo de oferta vamos a realizar (% de descuento, descuento monetario y un precio final).

En el caso de los apoyos, simplemente se indica un porcentaje que se registrará en la tabla de apoyos para todos los pares de clientes/artículos encontrados en los registros seleccionados.

Una vez preparado todos los datos se debe pulsar el botón de Aplicar parámetros. Si la oferta estuviera activa, los nuevos registros pasarán automáticamente a los registros activos, sin la necesidad de desactivar y reactivar la oferta.

Entendemos que con este proceso el mantenimiento de los registros (especialmente cuando existen clientes o artículos nuevos) será muy sencillo con un ahorro importante de tiempo por parte del usuario.

Modificaciones de GestionNet 3.5.4090.576

Thu, 15 Sep 2011 11:03:15 GMT

En la versión 3.5.4090.576 de nuestro software de gestión hemos introducido los siguientes cambios:

Arreglar error de impresión de albaranes desde el traspaso de pedidos a la facturación.
Corregir problemas de persistir el número de bultos por albarán al utilizar el menú contextual en la pantalla de Traspaso Simple.
Añadir las líneas de comentario a las líneas a gestionar en el Traspaso Simple.
Añadir (por configuración) la posibilidad de imprimir albaranes o facturas directamente desde la pantalla de facturación, sin la necesidad de ir a la pestaña de impresión.
Añadir la columna de Pedido Mínimo de Venta a la rejilla de artículos (configurable).
Cambios internos para mejorar el rendimiento del programa.

Imprimir albaranes o facturas directamente desde la pantalla de facturación

El documento impreso será el documento que hay configurado en la ficha del cliente.

Si el cliente no tiene configurado ningún tipo, se remitirá a la pestaña de impresión, tal como lo ha hecho hasta ahora.

Dar precios a un cliente telefónicamente

Para dar precios a un cliente telefónicamente, existe una opción expresamente desarrollada para este fin. En la pestaña de Utilidades | Consulta de precios:

Esta opción tiene en cuenta la tarifa del cliente, la posibilidad de que exista ofertas vigentes y cantidades mínimas de compra.

Ya sabe que puede contactar con nosotros para resolver cualquier duda que tenga

Novedades en GestionNet 2011

Thu, 15 Sep 2011 11:02:19 GMT

Tenemos el gusto de presentar una serie de novedades en el programa de GestionNet que entrarán en vigor con la próxima actualización.

Este documento presenta las novedades y muestra cómo sacar el máximo provecho de ellas. Como siempre, agradeceremos comentarios y sugerencias.

Multi-Sumario

En el pie de algunas rejillas existe una fila donde se muestran las sumas de las columnas. Ahora se permite añadir nuevos sumarios a los existentes. Al hacer un clic con el botón secundario del ratón sobre el área de sumarios, se mostrará en menú de sumarios con la opción de Añadir Nuevo Sumario.

Periodos de tiempo configurables

Una de las tareas habituales es de agrupar una rejilla por una fecha, pero hasta ahora solamente se permitía agrupar por las distintas fechas. Ahora se ha añadido la posibilidad de definir el concepto del periodo del grupo. El comportamiento actual equivale a la opción de Día. Agrupando por Mes creará grupos por los meses del año. La opción de Año agrupará por el año de la fecha. La opción de Inteligente mostrará las fechas agrupadas por periodos lógicos (ver imagen abajo).

Mejoras en Impresión y Exportación

Las rutinas de impresión de las rejillas se han optimizado, tanto en velocidad como en el uso de recursos de la máquina. Estas mejoras también se han trasladado a las rutinas de exportación de datos. En términos globales se ha mejorado alrededor de un 90%. Además de las mejoras citadas se ha añadido la posibilidad de cancelar la impresión en medio de la preparación si fuera necesario.

Cubos de Decisiones Asíncronos

Al manipular los datos dentro de un cubo de decisiones con muchos registros, el proceso se puede hacer engorroso y la pantalla dejará de responder durante algunos segundos. A partir de ahora, los cambios realizados en los cubos se realizan en paralelo en lugar de secuencialmente. Mientras el cubo está ocupado mostrará una señal de ocupado.

Nuevos Estilos del Menú Principal

Ahora se podrá configurar todavía más el aspecto del programa. Los tipos soportados son:

Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Mac Office

Abajo se puede apreciar el aspecto de cada uno de ellos.

La barra de opciones del Mac Office nunca ocupará más de 2 filas y es más corto que los otros dos. Además no dispone de un botón del sistema como los otros estilos.

Filtros de Rejillas Persistentes

Muchas veces una rejilla requiere crear un filtro para limitar el número de registros que se presentan, y para éste fin existe la posibilidad de crear un filtro por algunas de las columnas de la rejilla. Incluso este filtro se puede perfeccionar con el editor de filtros. A veces estos filtros pueden llegar a ser muy complejos y rebuscados. Con las nuevas opciones el usuario dispone de la posibilidad de guardar estos filtros y recuperarlos en otra sesión. Para usar estas opciones se han añadido 2 nuevos elementos en el menú de las cabeceras de las columnas.

Seleccionando Cargar un filtro existente nos pedirá cuál de los filtros guardados anteriormente queremos cargar.

Seleccionando Guardar el filtro actual pedirá un nombre amigable para usar para guardar el filtro.

El número de filtros guardados para cada rejilla se ilimitado. Si desea eliminar un filtro de la lista de filtros disponibles se puede eliminar definitivamente pulsando Ctrl+Suprimir en el nombre de filtro no deseado.

Actualmente esta opción está disponible en las siguientes rejillas:

Ficha de artículos
Ficha de clientes
Ficha de proveedores
Consulta del histórico de facturas emitidas (ventas)
Consulta del histórico de facturas recibidas (compras)

Si desea este comportamiento en cualquier otra rejilla, rogamos nos envíen un correo electrónico indicado la opción requerida.

Saludos,

El Equipo de Desarrollo de Memory Soft.

Filtros Jerárquicos Multi-nivel para GestionNET 2011

Thu, 15 Sep 2011 11:01:16 GMT

Uno de las necesidades que hemos detectado con el uso del programa GestionNet es la posibilidad de filtrar una rejilla con varios niveles por uno de los campos anidados. Por ejemplo, en la rejilla del Histórico de Facturación, a veces es necesario buscar una factura que pertenece a un vendedor determinado, o buscar en qué facturas aparece un artículo determinado. Por supuesto existe el Cubo de Decisiones donde se puede buscar esta información (además de otras utilidades del programa), pero lo más sencillo sería filtrarlo directamente en la rejilla de facturas. Lo mismo se puede aplicar a la rejilla de Histórico de Compras.

Para poder atender a esta necesidad, hemos creado un filtro expresamente para este fin. Para no perder funcionalidad con otros filtros hemos querido incluir el concepto de grupos lógicos en los filtros. Un grupo lógico es una serie de condiciones que se combinan con un ‘Y’ o un ‘O’. Por ejemplo, quiero saber las facturas en las que aparece el artículo 'a' y el artículo 'b'. O también, quiero saber en qué facturas aparece el artículo 'a' o el artículo 'b'. El número de condiciones es ilimitado y se puede combinar condiciones y con condiciones o.

Para acceder al editor de filtros anidados, se emplea el clic con el botón derecha del ratón en la cabecera de una columna de la rejilla.

Una vez que mostramos el editor podemos indicar qué campos queremos usar para establecer el filtro.

Al marcar un campo a la izquierda el campo de la condición aparece automáticamente en el constructor de filtros (a la derecha). Aquí podemos establecer la condición lógica del filtro y cambiarlo si fuera necesario haciendo clic sobre la etiqueta ‘Y’ o ‘O’. Según el tipo de los datos del campo, podemos escoger el tipo de comparación que queremos aplicar (igual, no igual mayor etc.). Para aplicar el filtro pulsamos el botón correspondiente. Si queremos eliminar el filtro se debe pulsar en la flecha del botón y escoger ‘Quitar filtro’.

A veces es necesario usar un campo más de una vez y para esta eventualidad debemos usar el menú contextual de la lista de campos y escoger ‘Duplicar elemento’. No hay límite del número de veces que podemos duplicar un campo.

Para crear un grupo podemos usar el menú contextual de constructor de filtros.

Seguidamente, debemos dar un nombre al grupo para identificarlo. También se puede indicar qué tipo de grupo lógico estamos creando.

El nuevo grupo tendrá el aspecto siguiente.

El grupo, inicialmente está vacío. Para añadir campos al grupo se usará el menú contextual de los campos:

De esta manera vamos formando el filtro que queremos aplicar. Abajo hay un ejemplo de un filtro complejo que está filtrando los registros que:

La fecha del albarán es 23 de enero de 2006 y también el artículo es el 000001
O el código de cliente es el 2.

Esperamos que les sea útil y facilite los trabajos cotidianos con GestionNet.

El Equipo de Desarrollo de Memory Soft